物资部——广州钢市一周评述（1.6-1.19）
表一：本周广东主要市场价格变化汇总（单位：元/吨）
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城市 |
日期 |
高线Φ6.5mmHPB300 |
螺纹钢Φ20mmHRB400 |
中厚板20mmQ235B |
热轧板卷4.75mmQ235B |
冷轧板卷1.0mmSPCC |
热镀锌板1.0mmDx51D+Z |
槽钢16#Q235 |
H型钢300*300*10*15Q235 |
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合计 |
上周 |
2795 |
2948 |
3150 |
3150 |
3980 |
4325 |
3180 |
3300 |
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本周 |
2675 |
2840 |
3030 |
2880 |
3930 |
4325 |
3140 |
3290 |
|
|
涨幅 |
-120 |
-108 |
-120 |
-270 |
-50 |
0 |
-40 |
-10 |
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|
广州 |
2015-1-9 |
2950 |
2930 |
3150 |
3150 |
3980 |
4300 |
3180 |
3300 |
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2015-1-16 |
2820 |
2810 |
3030 |
2880 |
3930 |
4250 |
3140 |
3290 |
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|
产地 |
韶钢 |
韶钢 |
韶钢 |
柳钢 |
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|
涨幅 |
-130 |
-120 |
-120 |
-270 |
-50 |
-50 |
-40 |
-10 |
|
|
深圳 |
2015-1-9 |
2830 |
2970 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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2015-1-16 |
2710 |
2820 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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|
产地 |
珠海粤钢 |
珠海粤钢 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
涨幅 |
-120 |
-150 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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|
乐从 |
2015-1-9 |
— |
— |
3150 |
3150 |
3980 |
4350 |
3180 |
3300 |
|
2015-1-16 |
— |
— |
3030 |
2880 |
3930 |
4400 |
3140 |
3290 |
|
|
产地 |
— |
— |
韶钢 |
柳钢 |
鞍钢 |
鞍钢 |
柳钢 |
马钢 |
|
|
涨幅 |
— |
— |
-120 |
-270 |
-50 |
50 |
-40 |
-10 |
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|
湛江 |
2015-1-9 |
2770 |
2920 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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2015-1-16 |
2640 |
2850 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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|
产地 |
珠海粤钢 |
珠海粤钢 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
涨幅 |
-130 |
-70 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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|
汕头 |
2015-1-9 |
2630 |
2970 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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2015-1-16 |
2530 |
2880 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
产地 |
安丰 |
马钢 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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|
涨幅 |
-100 |
-90 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
本周广东钢市加速下跌。其中仅个别厂家规格价格上涨，其他品种皆为下跌，且高线、螺纹钢、中厚板、热轧跌幅在100元/吨以上。本周广东钢市跌势依旧，且多个品种跌势加速，具体来看，建材方面：北材持续大量到货，加上本周整体需求转差，市场低价不断涌现，商家心态悲观，套现意愿趋强；板材方面：本周新资源接连到达，贸易商多选择降价促销，以尽快套现，报价竞相走低，单日最大跌幅超百元/吨；型材方面：因原料及北方钢厂出厂价格下行，导致本地下游观望氛围浓厚，需求不佳，商家北材报价跌幅较大，国标材在较高成本的支撑下，跌幅相对较小。综合来看，在陆续到货，需求低迷情况下，广东钢市下周延续弱势运行概率高。
表二：广东部分主流市场库存明细（单位：万吨）
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广州（乐从）市场主要品种库存汇总（2015-1-16） 单位：万吨 |
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日期 |
螺纹 |
线材 |
热轧 |
冷轧 |
中板 |
合计 |
|
15.1.9 |
43.7 |
21.9 |
51.9 |
56.2 |
10.3 |
184 |
|
15.1.16 |
49.9 |
21.8 |
52.2 |
56 |
10.3 |
190.2 |
|
与上周相比 |
6.2 |
-0.1 |
0.3 |
-0.2 |
0 |
6.2 |
本周广州市场库存小幅增加。目前市场总库存为190.2万吨，较上周184万吨增加6.2万吨。各品种具体情况如下：
建材方面：由于上周统计数据时有大量资源在运输途中，或到港暂未进仓，所以本周外省材到货量显 著增加。螺纹钢方面，本周价格虽加速下跌，但成交量依然较差，库存消化不及，螺纹钢数量上升。线材方面，以价换量库存微减。据本网不完全统计，目前广州螺纹钢库存49.9万吨，较上周增加6.2万吨；线材21.8万吨，较上周减少0.1万吨。
热轧方面：本周北方资源仍有陆续到货，因贸易商加大出货力度，市场库存增加不明显。据不完全统计，本周乐从热轧板卷库存为52.2万吨，较上周末增加0.3万吨。
冷轧方面：本周乐从地区冷轧价格部分调整。冷轧本周到货仍偏少,且部分规格较缺现象仍未解决。2014年1月16日对乐从市场冷轧库存情况进行调查统计，本周冷轧库存为56.0万吨，较上周下调0.2万吨。
中厚板方面：本周市场价格大跌，贸易商走量为主，不断降价以促进出货，再加上北方资源到货不多，中板库存变化很小。2015年1月16日广州市场库存调查统计，本周中厚板库存量为10.3万吨，与上周持平，同比减少3.3万吨。
【钢厂情况简析】
表三：广东部分主导钢厂政策明细
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钢厂 |
品种 |
上期出厂价 |
本期出厂价 |
涨跌幅度 |
追补政策 |
本期折扣比例 |
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|
韶钢 |
三级螺纹钢 |
3240 |
3240 |
0 |
0 |
0 |
|
|
盘螺 |
3230 |
3230 |
0 |
0 |
0 |
||
|
线材 |
3150 |
3150 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3430 |
3430 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
裕丰 |
三级螺纹钢 |
2940 |
2810 |
-130 |
0 |
0 |
|
|
珠海粤钢 |
三级螺纹钢 |
3020 |
2960 |
-60 |
0 |
0 |
|
|
盘螺 |
3050 |
3020 |
-30 |
0 |
0 |
||
|
线材 |
2870 |
2820 |
-50 |
0 |
0 |
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备注：结合各省的钢厂情况进行汇总，主要是建材、建材、型材的价格政策。 |
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本周广东主要钢厂出厂价格下调。其中，珠海粤钢1月中旬出厂价对螺纹钢下调60元/吨，线材下调50元/吨，盘螺下调30元/吨；裕丰对螺纹钢出厂价格累降130元/吨。本周广东建材价格持续阴跌，本地主要钢厂出厂政策下调趋势基本与之相符。
表四：广东主流建材钢厂可销售库存统计（单位：万吨）
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品种 |
日期 |
一线钢厂 |
二线钢厂 |
三线钢厂 |
合计 |
|
螺纹钢 |
1月9日 |
9.25 |
4.5 |
10.2 |
23.95 |
|
1月16日 |
11.1 |
4.1 |
9.7 |
24.9 |
|
|
与上周相比 |
1.85 |
-0.4 |
-0.5 |
0.95 |
|
|
高线、盘螺 |
1月9日 |
0.75 |
0.3 |
0 |
1.05 |
|
1月16日 |
0.75 |
0.8 |
0 |
1.55 |
|
|
与上周相比 |
0 |
0.5 |
0 |
0.5 |
本周广东建材钢厂可销售总库存为26.45万吨，较上周25万吨增加1.45万吨。从表中可以看出，本周螺纹钢、线材库存均为增加，其中，一线钢厂增加较为明显，二线钢厂仅微幅增加，三线钢厂小幅减少。
下周走势展望
回顾本周，原料价格弱势下行，唐山钢坯含税出厂价跌至2000元/吨大关，较上周五降90元/吨；今日Mysteel62%铁矿石指 数为68.25，较上周五回落3美元。原料的持续走低进一步削弱了其对成本的支撑作用。此外，广东地区近来供需基本面更为紧张，北材、东材到货进入高峰期，但需求却随着春节的临近，而逐渐萎缩，商家对此压力重重，为维持正常出货，多采取以价换量销售模式，市场主流价格加速下跌。总的看来，再无重大利好消 息情况下，广东市场弱势格局难改，预计下周主流价格仍将继续下挫。