物资部——广东钢市一周评述(5.23-5.30）
【一周价格走势回顾】
表一：本周广东主要市场价格变化汇总（单位：元/吨）
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日期 |
高线Φ6.5mmHPB300 |
螺纹钢Φ20mmHRB400 |
中厚板20mmQ235B |
热轧板卷4.75mmQ235B |
冷轧板卷1.0mmSPCC |
热镀锌板1.0mmDx51D+Z |
槽钢16#Q235 |
H型钢300*300*10*15Q235 |
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合计 |
上周 |
3295 |
3433 |
3680 |
3550 |
4267 |
4570 |
3550 |
3800 |
|
本周 |
3298 |
3408 |
3660 |
3550 |
4250 |
4570 |
3550 |
3800 |
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|
涨幅 |
3 |
-25 |
-20 |
0 |
-17 |
0 |
0 |
0 |
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|
广州 |
2014-5-23 |
3270 |
3360 |
3680 |
3550 |
4250 |
4500 |
3550 |
3800 |
|
2014-5-30 |
3270 |
3350 |
3660 |
3550 |
4230 |
4500 |
3550 |
3800 |
|
|
产地 |
韶钢 |
韶钢 |
韶钢 |
柳钢 |
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|
涨幅 |
0 |
-10 |
-20 |
0 |
-20 |
0 |
0 |
0 |
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|
深圳 |
2014-5-23 |
3330 |
3380 |
— |
— |
4300 |
4630 |
— |
— |
|
2014-5-30 |
3330 |
3390 |
— |
— |
4290 |
4630 |
— |
— |
|
|
产地 |
珠海粤钢 |
珠海粤钢 |
— |
— |
鞍钢 |
鞍钢 |
— |
— |
|
|
涨幅 |
0 |
10 |
— |
— |
-10 |
0 |
— |
— |
|
|
乐从 |
2014-5-23 |
— |
— |
3680 |
3550 |
4250 |
4580 |
3550 |
3800 |
|
2014-5-30 |
— |
— |
3660 |
3550 |
4230 |
4580 |
3550 |
3800 |
|
|
产地 |
— |
— |
韶钢 |
柳钢 |
鞍钢 |
鞍钢 |
柳钢 |
马钢 |
|
|
涨幅 |
— |
— |
-20 |
0 |
-20 |
0 |
0 |
0 |
|
|
湛江 |
2014-5-23 |
3300 |
3410 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
2014-5-30 |
3300 |
3410 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
产地 |
珠海粤钢 |
珠海粤钢 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
涨幅 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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|
汕头 |
2014-5-23 |
3280 |
3580 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
2014-5-30 |
3290 |
3480 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
产地 |
马钢 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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|
涨幅 |
10 |
-100 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
来源：数据来源于Mysteel钢材部
本周广东钢市延续弱势，跌幅较上周略有收窄。其中，螺纹钢、中板、冷轧等品种价格小幅下跌，跌幅在20元/吨左右；热轧、高线、型材价格总体平稳。虽然周边市场现货价格小幅反弹，但在下游需求偏淡的影响下，广东钢价弱势难改，贸易商报价继续松动。由于进口矿价格持续下跌，市场心态转弱，商家在操作上比较保守，多以去库存为主，进货的积极性很差。从近期市场情况来看，广东市场总体延续板材强长材弱的局面，中板、热轧等板材品种在低库存的支撑下，价格相对坚挺，建材品种走势偏弱。
【主流市场库存数据】
表二：广东部分主流市场库存明细（单位：万吨）
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日期 |
螺纹 |
线材 |
热轧 |
冷轧 |
中板 |
合计 |
|
14.5.23 |
76 |
24.3 |
67.1 |
55.89 |
14 |
237.29 |
|
14.5.30 |
76.2 |
22.9 |
64.2 |
56.13 |
14 |
233.43 |
|
与上周相比 |
0.2 |
-1.4 |
-2.9 |
0.24 |
0 |
-3.86 |
来源：数据来源于Mysteel钢材部
本周广州市场整体库存小幅下降，降幅较上周明显收窄。目前市场总库存为233.43万吨，较上周（5月23日）减少3.86万吨。建材方面：本周天气放晴，终端需求放开，成交量好转，但市场到货量增多，库存小幅增加。目前螺纹钢库存76.2万吨，较上周增加0.2万吨，线材22.9万吨，较上周下降1.4万吨。热轧方面：本周乐从热轧板卷库存为64.2万吨，较上周末减少2.9万吨。据悉，鞍凌近期取消后结算政策，代理商提货会明显缩减，预计六月中上旬市场到货仍无压力。冷轧方面：本周冷轧库存为56.13吨，较上一周增加了0.24万吨。中厚板方面：本周中厚板库存量为14万吨较上周持平。其中，韶钢资源投放量基本正常；柳钢、天钢到货量略有增加；唐钢、新钢等其他资源有少量货到。到货量总体正常，市场成交情况一般，中板库存基本与上周持平。
【钢厂情况简析】
表三：广东部分主导钢厂政策明细
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钢厂 |
品种 |
上期出厂价 |
本期出厂价 |
涨跌幅度 |
追补政策 |
本期折扣比例 |
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|
韶钢 |
三级螺纹钢 |
3820 |
3690 |
-130 |
0 |
0 |
|
|
盘螺 |
3900 |
3800 |
-100 |
0 |
0 |
||
|
线材 |
3650 |
3570 |
-80 |
0 |
0 |
||
|
3950 |
3950 |
0 |
0 |
0 |
|||
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裕丰 |
三级螺纹钢 |
3410 |
3390 |
-20 |
0 |
0 |
|
|
珠海粤钢 |
三级螺纹钢 |
3550 |
3450 |
-100 |
0 |
0 |
|
|
盘螺 |
3600 |
3580 |
-20 |
0 |
0 |
||
|
线材 |
3460 |
3390 |
-70 |
0 |
0 |
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备注：结合各省的钢厂情况进行汇总，主要是建材、建材、型材的价格政策。 |
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来源：数据来源于Mysteel钢材部
本周广东主要钢厂除裕丰螺纹钢价格累计下调20元/吨外，其他钢厂出厂价格并未调整。虽然本周钢价盘整趋稳，但铁矿石价格再创新低，成本支撑作用持续减弱，市场预计节后钢厂出厂价格下调的概率较大。
表四：广东主流建材钢厂可销售库存统计（单位：万吨）
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品种 |
日期 |
一线钢厂 |
二线钢厂 |
三线钢厂 |
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螺纹钢 |
5月23日 |
13.6 |
3.7 |
9.3 |
|
5月30日 |
10.8 |
3.3 |
10.1 |
|
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高线、盘螺 |
5月23日 |
2.5 |
0.8 |
0 |
|
5月30日 |
2.3 |
0.8 |
0 |
来源：数据来源于Mysteel钢材部
广东建材钢厂建材可销售总库存为27.3万吨，较5月23日29.9万吨减少2.6万吨。其中螺纹钢可销售总库存为24.2万吨，与上周螺纹钢库存减少2.4万吨，一线钢厂螺纹钢库存大幅下降2.8万吨，三线钢厂库存继续增多，增加1.1万吨，二线钢材螺纹钢库存小幅下降0.4万吨；线材库存3.1万吨，较上周微降0.2万吨，一线钢厂线材下降0.2万吨，二线钢厂线材库存持平。从钢厂库存情况来看，一线钢厂去库存力度增大，库存下降明显，三线钢厂库存持续上升，螺纹钢库存已经逼近一线钢厂，后期三线钢价去库存压力增大。
【下周走势展望】
综合来看，虽然本周钢价止跌企稳迹象明显，但随着周五期螺大幅下挫，1410主力合约盘中再创年内新低，逼近3000整数关口，后期钢价总体走势依然不容乐观。从目前市场情况来看，焦点积聚到钢厂身上，一方面，矿价不断下跌，屡创新低，成本降低，利好钢厂；另一方面，钢厂库存偏高，去库存压力大增，贸易商进货的积极性很差，加之需求偏弱，6-8月份又是淡季，今年需求淡季更淡的可能性较大，钢厂降价去库存的概率增加。近期华北地区高温，若钢厂限产保价，增加减产检修力度，或将对现货市场产生正面影响。从广东钢价走势来看，5月份钢价持续走低，目前仍无任何止跌企稳迹象，下周即将进入6月份，在没有重大利好的消息的情况下，预计6月份广东钢价总体延续弱势。分品种来看，热轧、冷轧、中板等板材品种在低库存的支撑下，以窄幅盘整为主；螺纹钢、高线等长材品种去库存压力较大，价格延续盘跌走势的可能性偏大。